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重庆渝南资产财产权信托单一资金信托计划
 时间:2013/10/14 10:55:48

资产财产权信托单一资金信托计划9

产品提要

 

 

一:

 

产品名称:渝南资产财产权信托单一资金信托计划

 

融资主体: 重庆市渝南资产经营有限公司(以下简称“渝南资产”

 

资金用途:用于綦江区古剑山4A级景区基础设施建设工程项目

 

还款来源:渝南资产以其未来经营收入偿还信托(或资管)贷款。截止2012年12月31日,渝南资产资产总额已达196.87亿元,负债74.08亿元,净资产122.79亿元,资产负债率37.63%。2012年度,公司实现营业总收入16.083亿元,实现利润3.51亿元,净利润3.01亿元。中诚信国际信用评级有限责任公司对渝南资产于2013年公司债券给予主体评级为AA,债券评级为AA

 

增信措施:1、渝南资产以其持有价值约6亿元出让土地为其回购义务设定抵押担保

2区政府出批复,区财政出承诺函,分别承诺綦江区、财政局将在信托期间内安排不低于本次信托收益和信托本金金额的资金对渝南资产予以补贴,专项用于信托收益支付、信托资金本金分期偿还和信托资金的安全退出。

3、设置资金归集条款:信托计划到期前,融资人按照一定比例在信托专户归集资金。

二、 
交易结构

 

 

 

三、 融资方介绍

重庆市渝南资产经营有限公司是经原綦江县人民政府批准,于2005年12月27日依法设立并授权经营的国有有限责任公司。目前公司注册资本金为4.81亿元人民币,其中财政出资4.8亿元,重庆宏光公路建设开发有限公司出资100万元;办公地址为重庆市綦江区古南街道中山路10号。截止2012年12月31日,渝南资产资产总额已达196.87亿元,负债74.08亿元,净资产122.79亿元,资产负债率37.63%。2012年度,公司实现营业总收入16.083亿元,实现利润3.51亿元,净利润3.01亿元。

渝南资产建立了权限明确、各负其责、运转协调、相互制衡的法人治理结构,设立董事会和监事会,实行董事长领导下的总经理负责制。公司内设综合部、经营管理部、项目管理部、财务计划部、企业发展部5个职能机构,并拥有四个全资子公司:重庆綦江工业园区建设开发有限公司、綦江县通惠建设开发有限公司、綦江县南州土地储备有限公司、重庆城市建设工程有限公司,目前经营运作正常、发展态势良好。

渝南资产是綦江区国有资产运营的重要载体,基础设施建设的重要主体,产业结构调整的重要手段和财政收入增长的重要来源。公司主要负责政府授权范围内全区基础设施投融资建设。经营范围包括在区政府授权内从事国有资产的经营管理;城镇路桥管网基础设施建设开发;农村公路、水利、电力、通讯基础设施建设开发;农产品开发、销售;生态农业开发;水利水电开发;土地储备、整治、开发;从事建筑相关业务;旅游开发;场地出租;建材销售;廉租房建设项目投资。

四、 信托资金用途

信托资金用于綦江区古剑山4A级景区基础设施建设工程项目。项目总投资58,030.19万元,建设周期12个月。建设内容及规模:修缮古剑山寺11490m2、禅修院10118m2;新建古剑山大道全长11.25Km,宽8m;改造名山环线公路全长20Km,宽6.5m;建设步游道路线全长40Km,宽4.5m。

綦江区古剑山风景名胜区规划总面积约100平方公里,位于綦江县西北部,县城西南部,由古剑山片区、长田山片区以及连接两个片区的綦永公路风景廊道三个片区组成,以丹霞地貌、奇峰怪石、万顷林海及古刹梵宇而闻名,是著名的山岳型度假旅游区和佛教圣地。旅游区不仅拥有古剑山森林公园和长田山森林公园两个省级森林公园,还是重庆市古剑山清溪河风景名胜区和綦江木化石-恐龙足迹国家地质公园的重要组成部分。“古剑山佛教文化区”是古剑山景区的核心区,也是綦江国家级地质公园“丹霞地貌景区群”的重要组成部份。这里的菩萨也特别有名,有句歇语说“鸡公嘴的菩萨--应远不应近”,就是说的这里的菩萨,是西南地区最有名的佛教圣地之一。綦江区古剑山4A级景区基础设施建设工程项目是綦江县古剑山旅游景区佛教圣地旅游项目修建性详细规划重点建设项目之一。该项目的建设,将完善“古剑山佛教文化区”的整体布局设施、基础设施;项目的实施,将提升古剑山旅游景区的对外形象、打造古剑山旅游景区西南佛教文化圣地方面都具有积极的作用;项目的实施,将进一步推动綦江旅游经济的发展,从而体现“重庆非去不可,好耍尽在綦江,而到了綦江不得不去的就是古剑山!”

五、 风控增信措施

1)土地抵押:渝南资产将其持有的两宗出让土地(、)抵押,作为其履行受让价款回购义务的担保措施。上述抵押土地用途均为综合用地,其中:207房地证2007第5519号面积为42191.172平方米,约63.29亩,按220万/亩预估价值约1.39亿元;207房地证2011第4516号面积为259206.2平方米,约388.81亩,按120万/亩预估价值约4.67亿元。两宗土地总面积为301397.72平方米,约452.09亩,预估价值约6.06亿元,抵押率约50%。

2)政府兜底:区政府出批复,区财政出承诺函,分别承诺綦江区、财政局将在信托期间内安排不低于本次信托收益和信托本金金额的资金对渝南资产予以补贴,专项用于信托收益支付、信托资金本金分期偿还和信托资金的安全退出。

3设置资金归集条款:

   信托计划到期前,融资人按照一定比例在信托专户归集资金。

 

 

六、 产品优势分析

1地区经济优势:重庆市是我国四大直辖市之一,近年来经济发展迅速。2012年,重庆市一般预算收入完成1703.5亿元,同比增长14.5%重庆市綦江区位于重庆南部,东连南川,南接贵州,西临江津,北靠巴南,幅员面积2747.8平方公里,辖5个街道25个镇,365个行政村、90个社区,总人口122万。

綦江区是重庆南大门,是中国农民版画之乡、中国羽毛球之乡、中国西部齿轮城、中国民间文化艺术之乡、中国优秀旅游城区、国务院批准的资源枯竭经济转型试点城市、西南地区重要的煤电化产业集聚区、三峡外环旅游明珠。近年来,在市委、市政府的正确领导下,綦江区经济社会得到了持续快速发展。2012年,全区实现生产总值达286.67亿元,同比增长12%;全区总财力达102.5亿元,其中地方财政收入60.4亿元,一般预算收入29.96亿元;固定资产投资261.45亿元,同比增长11.6%;规模工业产值322.9亿元;社会消费零售总额突破99.65亿元,同比增长13.5%。在经济保持稳定增长的同时,全区产业发展的水平也得到了提升,平台建设进一步加快。

2)主体平台优势:渝南资产是綦江区国有资产运营的重要载体,基础设施建设的重要主体,产业结构调整的重要手段和财政收入增长的重要来源。 

2012年,渝南资产发行12渝南债” 8亿元,发行期限5年,票面利率8.4%。鹏元资信评估有限公司对“12渝南债”跟踪评级给予主体评级AA,债券评级AA+。中诚信国际信用评级有限责任公司对其2013年公司债券给予主体评级为AA,债券评级为AA截止2012年12月31日,渝南资产资产总额已达196.87亿元,负债74.08亿元,净资产122.79亿元,资产负债率37.63%。2012年度,公司实现营业总收入16.083亿元,实现利润3.51亿元,净利润3.01亿元。

 

 

 
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